​   自去年以来，全球电动车市场受到了意外的政策调整，空前繁荣。国外市场空间也在扩大。近日，大众、奥迪、通用、本田等传统汽车纷纷宣布将停止销售燃油车，年份从2033年到2040年不等。12年后，全球电动车销量将超过燃油车，安永对此乐观，比之前的预期提前5年。

　　下游车厂激烈的竞争，给产业链上游的核心行业带来了前所未有的高景气度。

　　 第一，动力电池。业内领先的宁德时代今年第一季度收入比上年翻一番，净利润增长160%，市值超万亿。这个星期，特斯拉又宣布与特斯拉延长4年电池供应合同，并取消了中国内地独供的限制。SNEResearch数据显示，宁德时代在今年前四个月的全球市占率为32.5%。

　　 第二，动力电池原料。而锂、镍、钴等电池原料成为电动汽车时代的“白油”。受新冠肺炎疫情影响，新矿勘探、投产进程放缓，新能源汽车销量激增，使其短期供应紧张，价格大幅上涨。

　　 百川资讯数据显示，2020年下半年以来，国内锂盐价格持续走高，电池级碳酸锂涨幅达126%，至8.95万元/吨。蓄电池级氢氧化锂和锂精矿的价格涨幅一度超过55%。电极材料在三元电池逐渐成为主流，在同一时期，价格也有不同程度的上涨。

　　 但是汽车产业链长、话语权大小不一，企业转移成本的能力也不同。据上市汽车公司业绩显示，今年第一季度，上汽、广汽、比亚迪等车企的营收和销量同比增长，毛利率下降的现象。比亚迪提及的原因之一，是原材料价格上涨导致运营成本上升。在今年上海车展的媒体群访中，长城旗下的蜂巢能源CEO杨红新表示，新能源汽车工厂不会轻易答应电池涨价，新能源项目可以谈新价格，新能源项目的CEO杨红新说。"我们预计年底(锂价格)将接近，不能一直这样上涨。"

　　 即使是宁德时代，也开始担心原材料涨价对自身利润的影响。主席曾毓群说：“如果(原材料价格)上涨太多，必然会影响我们的成本。但是什么时候要把提价压力转给下游企业，宁德时代也在思考。”其同行的远东电池、卓能、亿纬锂能等已经涨价。

　　 另外，部分地区时局动荡，也影响原料上游价格。

　　 例如钴矿属于稀有金属，澳大利亚、俄罗斯、加拿大等国家都有政策限制钴矿石的出口。储备较少的国家基本上只能从刚果(金)进口。而且刚果(金)战火不断，而且开采过程中存在着擅自雇用童工的道德风险。近年来，包括特斯拉、长城汽车、蜂巢能源等在内的企业开始对无钴电池进行研究。另一种做法是直接与矿区、矿企达成战略合作。根据已经存在的北美锂业、澳洲Pilbara锂矿，宁德时代于2020年以4400万元收购了加拿大NeoLithium锂矿8%的股权，与印尼政府达成建设锂电池工厂的协议。

　　 去年，特斯拉与澳洲锂矿生产商PiedmontLithium签订为期五年的锂矿石供应协议。从2010年开始，传统汽车制造商就开始在全球寻找合适的锂矿。宝马、奔驰、丰田、长城等汽车制造商手中或多或少拥有锂矿资源。

　　 在今年的头五个月，中国新能源汽车销量为95万辆，同比增长2.2倍。中央汽协常务副主席、秘书长付炳锋预计，未来五年国内电车销售年均增长40%以上。长城汽车计划到2025年在全球销售320万辆新能源汽车，在刚刚结束的品牌活动中结束。另一个百万计划。