转让方名称：新余钢铁集团有限公司

标的企业名称：新余铁坑矿业有限责任公司

统一社会信用代码或组织机构代码：91360521159950913G

注册资本：35,408.470000万元

经营范围    铁矿开采,铁矿石精选、橡胶制品销售,金属材料加工销售，建材销售，炉料、设备制造，金属铸造，土石方施工，技术服务，机电设备维修，饮食（分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他披露事项：
1、本项目转让底价为39475.257668万元，其中新余铁坑矿业有限责任公司100%股权的转让底价为29655.86万元，转让方对标的企业债权的转让底价为9819.397668万元（至评估基准日）。如果本项目形成竞价，价格增值部分属于股权溢价。

2、截至评估基准日，转让方对新余铁坑矿业有限责任公司（以下简称：铁坑矿业）的2,200.00万元尚未出资到位，该部分注册资本未纳入评估范围；尾矿库堆积的尾砂、露天排土场剥离的废土、林木以及后续安全、环保、绿色矿山治理、矿山修复等费用未纳入评估范围。

3、铁坑矿业采矿许可证有效期截止日为2034年9月26日。露天开采安全生产许可证、桂山尾矿库运营安全生产许可证、安全生产标准化二级企业证、爆破作业单位许可证已过期，尚未办理换证手续，生产需要重新换证，提请意向受让方注意。

4、桂山尾矿库系四等“头顶库”。2024年7月31日江西省安委办下发督办函要求开展闭库治理。后经沟通，同意推迟到2025年9月底完成。目前已完成闭库可研报告和评审工作。若受让方拟将闭库调整为尾矿回采再利用，需与省应急管理厅等相关部门沟通。该事项具有不确定性，提请意向受让方注意。

5、矿山因停产导致开采工作面存在局部坍塌现象，排土场存在拉沟和裂缝现象；凹陷采坑内积水PH值呈酸性、锰元素超标，桂山尾矿库渗滤液和库上游水库（排土场下游）水质锰元素超标。前述事项需要环保治理，提请意向受让方注意。目前，为解决尾矿库外排水锰超标问题，铁坑矿业已进行除锰工程建设，工程总费用263.5万元，工程已完成70%，预计将于2025年5月完成，工程款未支付。

6、地方政府要求铁坑矿业开展矿山生态修复工作。铁坑矿业与江西稼镓源生态农业公司（以下简称稼镓源）对2#、3#采坑剩余区域及4#采坑及4#排土场签订《铁坑公司露天矿区结束工作面租赁合同》，由其免费修复。修复过程中产生的剥离废土由铁坑矿业销售给稼镓源,再由稼镓源向外销售。目前，矿山生态修复工作正处于陆续进行中。2#、3#采坑裸露岩石区域由铁坑矿业委托江西杨乐园林建设发展有限公司进行喷播。合同总费用约120万，已支付完成工程费用36万。

7、铁坑矿业与国电投江西新能源发电分公司签订100MW光伏发电项目用地及减排战略合作协议，租赁面积2000亩（包含在第六条稼镓源所租赁土地范围内）；租赁给新余铁坑环保新材料有限公司（以下简称铁保）土地16000平方米。

8、铁坑矿业长期投资铁保、江西金石再生资源有限责任公司（以下简称金石）。其中，铁保另一方民营股东提出股权转让请求；铁坑矿业已将出资土地交付金石，但未办理产权变更手续。