转让方名称  广西地矿资源勘查开发有限责任公司

标的企业名称    广西兖河矿业有限公司

统一社会信用代码/注册号     91450500735159581K

注册资本    66,000,000.00人民币

经营范围    高岭土及其产品、包装材料、保温材料的生产，耐火材料、陶瓷制品、砂石、矿产品、金属制品、环保设备的销售；新材料技术推广服务；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，蒸压加气混凝土砌块及配套专用砂浆的生产、销售（凭有效许可证生产、经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）  

其他披露内容

1.风险提示。意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估，交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。 一旦参与交易（报名）则视为已充分了解并接受本信息公告及附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金。

2.标的企业介绍：成立于 2002年1月29日在北海市工商行政管理局注册成立，注册资本金为6600 万元。公司持有采矿许可证一项，证号为C4500002011057120111894有效期至2032年8月5日，采矿权人:广西充河矿业有限公司:开采矿种:高岭土;生产规模:48.15 万吨/年;矿区面积:8.3508平方公里;开采方式:露天开采;矿山名称:广西充河矿业有限公司高岭土采选厂

3.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查。

4.根据评估报告特别事项,，截止评估基准日：

(1)被评估单位的房屋建筑物由于正在办理竣工结算,未能及时办理相关产权证。被评估单位对委估资产的权属做出承诺，负责解释并承担相应的法律责任。房屋建筑面积以被评估单位提供的数据为准，评估人员仅做复核性测量。

(2)由于被评估单位提供的资料有限，以及评估工作本身性质所限，评估中对机器设备、房屋建筑物主要以现场勘查时机器设备、房屋建筑物的外观直观现状以及评估人员的评估经验作为评定成新率的主要依据，对其内在的结构性变化和质量变化未作技术测定。

其他未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。

5.目前标的企业其他股东尚未明确是否行使优先购买权，如股东行权的，可以采取场内行权和场外行权任一种方式，如其他股东未参与场内行权的，则按场外行权方式进行：

（1）场内行权方式。原股东在产权转让公告期间，按照本公告“报名手续”要求向交易所提出受让申请，提交受让申请资料，并按照公告要求交纳交易保证金；项目将采取网络竞价确定受让方，股东行权方式如下：①原股东与其他意向受让方同时参与网络竞价；②原股东在网络竞价的自由竞价期间和限时竞价期间均可行权；③在网络竞价过程中，当其他意向受让方报出当前最高有效报价时，原股东可以优先权追加相同报价，如其他意向受让方无更高报价时，原股东为最终受让方；如其他意向受让方继续报价，而原股东在竞价期内未应价的，则该最高报价的意向受让方为最终受让方。

（2）场外行权方式。当原股东未与其他意向受让方同时参与网络竞价的，竞价结束后，转让方将股权转让竞价结果书面通知原股东，原股东自接到书面通知之日起30日内书面答复同意以竞价中的最高报价受让股权的，原股东为最终受让方；原股东自接到书面通知之日起30日内书面答复不同意以竞价中的最高报价受让股权，或者自接到书面通知之日起满30日未答复的，竞价中最高报价的意向受让方为最终受让方。

6.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或竞价服务费的，经过交易所催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。