矿权转让
江钨并购基金募集
上海联合矿权交易所
| 项目信息 | ||||
| 项目编号 | 20150710382520 | |||
| 项目名称 | 江钨并购基金募集 | |||
| 项目分类 | 并购基金募集 |
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| 国家/地区 | 中国 | |||
| 矿种 | 钨等稀有金属 | |||
| 项目信息 | 矿区面积 | 江钨集团是江西省唯一的稀有金属专业平台，拥有钨资源分布于全球钨资源集中的江西、湖南、云南3省区。是全球第二大的钨资源企业，拥有矿业权28个，保有储量超过57万吨。生产能力、技术水平和量产规模居世界前列。 | ||
| 储量/品位 | ||||
| 开采方式 | ||||
| 配套设施 | ||||
| 其他 | 并购基金概要： 投资范围：专项基金投资江钨 管理人： 九鼎投资 基金规模：14亿人民币，首期4亿元已于5月完成投资，本期募集10亿元8月份完成投资 基金期限： 3+2，投资期1年，退出期2年，各可延长一年。 管理费： 一次性5%（从缴款额中收取） 保证金： 认缴额的10% 优先回报： 8%/年（如低于优先回报，管理人不计提业绩报酬） 收益分配： 先向LP归还实缴资本金；然后向LP分配基于实缴出资的优先回报8%/年；GP、LP按照2:8进行分配。 LP最低出资额 ：200万 报告服务： 季度及年度投资报告、重大事件报告等 |
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| 进展程度 | 2015年5月，国资委牵头，基金作为战略投资者受让江钨集团部分股权。基金首期出资4亿，取得江钨集团股权。计划2015年7月新三板挂牌主体企业评估及股改，并启动挂牌申报程序,2016年中，钨板块上市平台企业挂牌新三板,2016年，对新三板上市平台继续注入优质资产,2017年，视情况转版或择机IPO。 | |||
| 交易/合作方式 | 预计未来江钨产业平台净资产40亿元，基金占股比约26%，项目总投资额12亿，投资加退出期共计三年。按市净率PB估值：以未来3倍PB估算，股份市值为36亿，复合收益率37.5%,市盈率PE估值：估计2017年实现净利润4.6亿元；给予退出时公司20倍的PE估算，企业估值为92亿元，投资周期3年，复合收益率为25.9%。按照30倍PE估值，复合收益率为44.06%。比较同类上市公司，江钨产业整合上市完成后企业实际价值高于章源钨业（200亿市值）和中钨高新（160亿市值），接近厦门钨业（360亿市值）。按此估算，预计年化收益率为55%。 | |||
| 关键字 | ||||
| 是否愿意挂牌 | 同意 | |||
| 项目挂牌报价 | ||||
| 委托期限 | 2015年07月23日至2016年07月22日 | |||
| 联系地址 | 邮编 | |||
| 联系人姓名 | 网址 | |||
| 联系电话 | 传真 | |||
| 手机号码 | 电子邮箱 | |||
声明：上述项目信息仅供投资人参考，本所不作任何保证或承诺
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