转让方名称 新疆天阜新业能源有限责任公司

标的企业名称 新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司

统一社会信用代码/注册号 91650000MA78NQ3375

注册资本 300000000.00元人民币

经营范围 煤炭开采;煤炭及制品销售;矿山机械销售

重大事项披露

一、标的企业主要资产为在建工程列示的新疆呼图壁县白杨河规划矿区天业井田探矿权，该井田由新疆呼图壁县铁列克东煤矿勘探探矿权和新疆呼图壁县白杨河矿区天业井田空白区普查两个探矿权组成，分别为新疆呼图壁县铁列克东煤矿探矿权，勘查许可证证号为T65120081001016804，面积6.61平方公里，有效期：2020年11月20日至2022年11月20日；新疆呼图壁县白杨河矿区天业井田空白区普查探矿权，勘查许可证证号为T6500002021031040056224，面积6.42平方公里，有效期为2021年3月15日至2026年3月15日。目前正依据矿区总规整合资源、申请办理天业井田矿业权。

二、本次标的企业新疆呼图壁县白杨河规划矿区天业井田探矿权，由矿区总规确定为一个整体开发项目，无法单独分隔分区产能或分区开采排产顺序，两个探矿权不具备分区单独评估条件，故按照矿区总规整合矿权、整体评估。

三、本次标的企业主要资产为探矿权，其取得探矿权价格依据北京天易衡矿业权评估有限公司出具的《新疆呼图壁县白杨河煤矿区天业井田探矿权评估报告》（TYH（2023）第0102号）探矿权评估价值，此评估价值为不含税价。意向受让方欲了解该探矿权评估报告的全面情况，应认真阅读该探矿权评估报告全文。

四、标的企业股东认缴出资30000万元，认缴出资到期日2030年12月31日，截至评估基准日股东实缴出资共计600万元。股权受让后，受让方须在认缴出资到期日前按持股比例继续履行原股东出资义务。

五、意向受让方同意本次转让的标的企业所生产的全部煤炭必须以最优惠价格优先出售给转让方和其母公司及分子公司。

六、意向受让方在报名之前须以书面形式承诺，同意与标的企业共同偿还其所欠83503.99万元的债务(利息另行计算)，即：项目成交后，标的企业无法偿还该债务时，由受让方承担偿还义务。

七、本项目如征集到两家及两家以上符合条件的意向受让方，转让方将采用竞争性谈判的方式(具体谈判时间及竞争性谈判文件等另行通知)，主要从以下几个方面择优确定合格受让方：（1）意向受让方的综合实力，包括但不限于：企业背景、行业声誉、资金实力、资源整合能力、产业协同性、管理能力和经验、融资和偿债能力等；（2）意向受让方能为转让方在煤矿开采技术、企业发展方向等方面产生协同作用的优先；（3）意向受让方与转让方在发展规划、经营理念、价值观、企业文化等方面契合的优先；（4）意向受让方受让报价。

八、其他详见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》《新疆呼图壁县白杨河煤矿区天业井田探矿权评估报告》（TYH[2023]第0102号）等备查资料。

受让方资格条件

一、意向受让方须具有良好商业信誉的法人企业。

二、意向受让方须有良好的财务状况和支付能力。

三、意向受让方注册资本金不低于10亿元人民币。

四、意向受让方须具有不低于20年煤矿开采、运营和管理经验。

五、本项目不接受联合体受让。

六、国家法律、行政法规规定的其他条件。