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2017年中国钴市场发展现状分析及未来发展前景预测

发布时间:[2018-06-08]    资讯来源:中国产业发展研究网

(1)钴:供给弹性较小,趋势长期向上 2017年受益于新能源汽车需求刺激,同时在资金持续追捧、原料供应偏紧以及去库存论调等因素叠加共振影响下,钴价持续走高。尤其国际市场 MB 钴价格由 15 美元/磅涨至目前 30 美元/磅,国内市场也一路跟涨,但是仍存在倒挂现象,原因主要在于国内市场库存较大,之前贸易商手中低成本金属钴不断释放到市场,国内2017年主要处于去库存阶段,预计未来随着需求上涨,国内外差价将不断缩小。 金属钴价格走势(元/公斤) 数据来源:公开资料整理 (2)钴需求增速维持高速增长 2017 年全球经济正在出现全面复苏态势,来自锂电池、超级合金、硬面合金等行业的需求高于预期,全球钴消费量有望达到 11 万金属吨。其中电池行业和高温合金仍是全球钴消费的主要领域,分别占比约为 57%和 15%,硬质合金和金刚石工具行业约占比7%,硬面材料、陶瓷和催化剂行业分别占比约为 3%、5%、5%。 中国精炼钴产量(吨)  数据来源:公开资料整理 中国精炼钴消费结构(吨) 数据来源:公开资料整理 (3)新能源动力电池将维持高速增长 2016 年全球 新能源汽车销量约 90 万辆;其中中国约 50.7 万辆;预计 2017 年全球新能源汽车销量约为 125 万辆,其中中国的量约为 65 万辆。车用锂电出货到纯电动 BEV 中的比重超过 80%,其次是 PHEV(约 15%)。2017 年 1-9 月全球动力电池出货量 42.6GWh,同比增长 32%。由此推断,我国新能源汽车动力电池用钴量将会提高至 5000 吨左右的水平。 新能源汽车产量(万辆) 数据来源:公开资料整理 (4)钴酸锂产量2017年快速增长 受益于宏观经济好转,2017年 3C 电池需求也实现了快速增长,带来钴酸锂需求提升。2017年上半年我国共生产四氧化三钴约 2.53 万吨,约合 1.84 万金属吨,产量大幅增加;钴酸锂产量约在 2.42 万吨,去年同期我国共生产约 1.93 万吨钴酸锂,产量增加约28.72%,预计 2017 年我国钴酸锂的产量有可能会达到 5.08 万吨左右。 (5)三元材料占比将不断提升 三元材料是未来动力电池发展的主要方向,未来三元材料占动力电池比例将不断提高,将带来新增钴需求。上半年我国共生产三元材料前驱体 4.79 万吨,三元材料生产 3.88万吨,产量大幅增加,主要是受到国内主要三元材料前驱体和三元材料厂商扩产所致,受到新能源汽车下半年产销量增加的预期影响,预计年度三元材料产量增长率将达到34%左右,前驱体产量的增长率将 达到 35%-40%左右。 钴酸锂产量实现增长(吨)  数据来源:公开资料整理 三元材料保持高增长(吨) 数据来源:公开资料整理 目前全球三元动力电池材料用钴量约 1.2 万吨左右,钴酸锂用钴量约 4 万吨左右。钴酸锂应用于 3C 电池未来将略有增加,增量主要来源于三元动力电池材料。一方面受益于三元材料占动力电池比例提升,同时新能源汽车销量保持高速增长,预计三元材料用将带来每年 4000-5000 吨钴新增需求。而供应端钴供给弹性相对较小,产量增加有限,预计到 2018 年金属钴将出现供应短缺局面。


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