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紫金矿业2017年首期拟发行5亿元公司债券
发布时间：[2017-09-12] 资讯来源：互联网
9月8日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告，公司公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）公司债券已获得中国证监会核准。
公司本次债券采取分期发行的方式，其中公开发行2017年可续期公司债券（第一期）发行规模为人民币5亿元，每张债券面值为100元，共计不超过500万张，发行价格为100元／张；可续期公司债券基础期限为3年。拟用于补充流动资金。
本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。票面利率询价区间为4．8％－5．8％，网下询价日为2017年9月11日，9月12日接受投资者网下认购。债券拟上市地为上海证券交易所。
据悉，近年公司通过勘探和收购不断增大资源储量、丰富资源品种，已成为我国控制金属矿产资源最多的企业之一。截至2016年末公司保有资源储量包括黄金1,347．41吨、铜3,006.38万吨、银934.06吨、钼67.97万吨、锌800．87万吨以及铅149．55万吨等，资源品种涵盖范围广，且主要金属黄金的储量位居国内同行业前列。
公司黄金、铜和锌等产品产量位居国内同行业前列，2016年公司分别生产矿产金42.55吨、矿产铜15.50万吨、矿产锌25．00万吨，分别占国内相应产品产量的10.79％、8.38％和5.40％，规模优势显著。
公司是国内最早从事黄金矿业开发的企业之一，具有丰富的黄金以及其他矿种开发经验和技术实力，并在难处理金矿资源开发利用、精炼等方面达到国际先进水平，较强的科研能力将为公司的技术实力提升提供有效保障。
受益于矿产金和矿产铜业务的规模和成本优势，公司整体抗风险能力提升，2014－2016年公司EBITDA分别为67．55亿元、64．64亿元和77．27亿元，同期EBITDA利息倍数为5．05倍、4．48倍和4．65倍，公司保持较强的盈利和获现能力，对利息支出的覆盖处于较高水平。
作为A＋H上市公司，公司直接融资渠道通畅，2017年5月，公司非公开发行股票募集资金45．97亿元；间接融资方面，截至2017年3月末，公司拥有银行授信额度1，385亿元，其中尚未使用957亿元，具有较好的财务弹性。
经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。