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2017年全球及中国钴行业发展前景分析及市场供需预测

发布时间:[2017-04-01]    资讯来源:中国产业信息网

  2016 年全球钴下游需求中,电池 及工业需求占比分别为 54%和 46%。电池领域主要为 3C 电池、动力电 池和储能电池,其中 3C 电池需求占比达到 87%左右,动力电池占比为 12%,储能电池占比相对较少。工业需求领域则主要分为高温合金、硬 质合金、陶瓷等。2016 年中国钴消费占比全球约 45%。电池材 料需求占比 2016 年全国钴需求近 80%,其次为硬质合金、磁性材料、 玻璃陶瓷,占比分别为 7%、4%、4%。
  
  
  钴酸锂电池结构稳定、 综合性能好,但成本较高,通常用于小型锂电,应用于 3C 数码消费类产品。三元电池能量密度高、电压平台高、循环性能好,不仅在 3C 数 码消费类产品中有所应用,也备受动力电池领域青睐,近年来开始逐步 应用于新能源乘用车和专用车。
  从两种正极材料所需钴用量 来看,钴酸锂电池中用量是三元电池(以 NCM 523 为例)用量的 6 倍 左右。且动力电池尚处于起步阶段,三元应用比例也暂时较小,因此目 前电池领域钴需求以钴酸锂为主,2016 年全球电池行业用钴中,钴酸锂 占比近 80%。但从 2010-2016 年的趋势来看,随着新能源汽车的快速发 展以及三元电池在 3C 领域应用提升,三元电池对钴的需求量也在逐步 提升,三元占比从 2010 年的 4%提升至 18%左右。
  
  
  目前市场上大部分磷酸铁锂电池系统 能量密度水平在 70-90Wh/kg 左右,未来通过材料改进可以达到 90Wh/kg 的门槛要求,但要超过 120Wh/kg 还存在一定困难。而三元电池能量密度早已达到 90Wh/kg 以上,高密度三元电池组可达到 120Wh/kg 以上(如采用的镍钴铝电池的特斯拉 Model S,其能量密度 达 170Wh/kg)。在政策引导下,未来高密度三元电池镍钴锰(NCM)及 镍钴铝(NCA)必将成为应用主流。
  2017 年 1 月 23 日工信部公布 2017 年第 1 批《新能源汽车推广应用推 荐车型目录》,声明 2016 年第 1-5 批推荐车型目录全部作废。第 1 批新 目录中应用三元电池的电动车共计 62 款,占纯电动车总量的比例高达 50%。分车型看,纯电动乘用车、专用车中应用三元的车型比例分别为 66%和 61%,纯电动客车则尚未采用三元电池。
  从国内来看,预计 2017 年国内新能源汽车产 销量将达到 70 万辆,其中乘用车为 50 万辆,专用车和客车均为 10 万 辆,2020 年则将达到 200 万辆。在行业快速发展态势下,上游产业链 也将快速放量,三元电池不仅将享受行业高增速,还将在应用比例提升 下迎来超额增速。根据测算,2017-2020 年国内动力电池三元材料 的钴需求量将以 70%的年均复合增速增长。从国外看,预计2017-2020 年国外新能源汽车产销量将以 33%的年均复合增速增长,三 元材料对钴需求的年均复合增速将达到 50%。
  
  
  
  
        据统计, 2010-2015 年全球储能项目累计装机规模年复合增长率为 18%,项目累 计数量年复合增长率达 40%,美国装机规模处于首位,其次为日本和中 国。在所有项目中,锂离子电池占比最高,在建、规划项目中其装机比 例分别达到了 38%、83%。储能已是多国能源发展规划的重要布局,未 来发展前景广阔。预计 2017-2020 年全球储能对锂电池需求的年复 合增长率将达到近 50%。其中三元电池的渗透率也有望逐步提升,预测其对钴需求将以近 120%的年复合增速增长。
  
  
  从 2011-2016 年全球智能手机出货量来看,虽然同比增速在 逐步减小,但智能手机具有大屏幕化、高续航的发展趋势,未来对锂电 池的需求还将保持一定的增速增长。此外,可穿戴设备(智能手表、手 环等)、无人机等都将带动锂电池在3C 领域的应用。预计2017-2020 年 3C 领域锂电池对钴的需求将保持 3%左右的稳定增速增长。
  
  
  钴是高温合金主要成分以及硬质合金重要粘结剂。随着先进 工业设备(航空喷气发动机、舰船燃气轮机、工业燃气轮机的导向叶片, 柴油机喷嘴、导叶)和生产工具(刀具、模具及地矿类产品)对高温合金与硬质合金需求的不断增加,钴在工业领域应用也将继续增加。预计 2017-2020 年此领域对钴的需求增速为 3%左右。
  
  预计 2017-2020 年全球钴需求将以 10%的平均年增速增 长,2017、2018 年需求分别达到 11.54、12.76 万吨。
  
  供给端,在钴价格上涨通道中,不排除供给端将会出现新项目投产计划,但受制 于 1.5-2 年的扩产周期,未来两年内供给端变化较为明确。需求端,全球新能源汽车发展趋势不可逆,三元电池应用比例提升是大势所趋,动力电池带来的新增需求具备高确定性。在供给刚性,新增需求强劲下,2017年将迎来全球钴供需拐点,当年供需缺口达6000吨左右, 2018 年缺口将继续扩大到 1.36 万吨。
  

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