转让方名称 中信石油天然气控股有限公司

标的企业名称 Renowned Nation Limited

注册地(地址) 离岸有限公司办事处957号信箱，离岸企业中心，罗德城，托尔托拉岛，英属维尔京群岛

注册资本 0.000100万元美元

经营范围 BVI法律未禁止的商业活动

其他披露内容

（1）本次转让标的为Renowned Nation Limited 100%股权及16.86亿元相关债权，转让底价合计为192256.08万元人民币，其中：

①Renowned Nation Limited 100%股权的转让底价为23696.78万元人民币；

②转让方持有的对标的企业、KBM Energy Limited和CITIC Netherlands Energy Coöperatief U.A.合计人民币168559.3万元相关债权的转让底价为168559.3万元人民币，其中：转让方对标的企业债权的转让底价为64686.62万元人民币、对KBM Energy Limited债权的转让底价为103301.89万元人民币、对CITIC Netherlands Energy Coöperatief U.A.债权的转让底价为570.79万元人民币。

（2）截至2022年6月30日，CITIC Exploration & Production Limited持有的对KMG EP Energy Limited 4.76亿美元的债权，本项目受让方须同意一并受让该笔债权，最终金额以交割当天债权总额为准。

（3）本项目如形成竞价，增值部分按标的股权和标的债权各自的转让底价比例分配。

（4）本公告所披露的标的企业近期财务报表的数据以万元港币为货币单位。

（5）本公告披露的标的企业年度审计报告的财务数据出自立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的企业的专项审计报告。

（6）本公告披露的转让标的对应评估值为标的股权对应的评估值。

（7）针对标的企业下属与哈国公司的合作公司JSC Karazhanbasmunai 可能申请成功的哈萨克斯坦出口关税减免所获得的收益（即：出口关税减免生效后的税后所得利益–无出口关税减免的情况下的税后所得利益），受让方须同意将其获得此项收益的70%支付至转让方。

（8）根据KBM油田《股东协议》16.2条关于“收购优先权”的内容，KMG EP NETHERLANDS ENERGY COÖPERATIEF U.A.对标的股权享有优先购买权，本项目须按照《股东协议》的约定，经征询优先购买权主体行权意见后确定受让方。

（9）根据KBM油田《股东协议》22条关于“哈萨克斯坦批准”的内容，此次股权转让需经哈萨克斯坦能源和矿产资源部的批准。

（10）根据CITIC Exploration & Production Limited与KMG EP Energy Limited《贷款协议》第25条，债权人须在获得债务人书面同意后方可向受让方交割该笔债权。

（11）本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方查阅资料或对标的公司进行尽职调查时，为保护商业秘密，意向受让方须提供营业执照副本复印件及《保密承诺书》并加盖公章后，方可在上海联合产权交易所查阅本项目相关材料或开展尽职调查工作。